综述

 

2016年，由于“塑料巧克力”事件，欧洲多数国家召回了大量巧克力条；2015年，雀巢印度因为生产的方便面含铅量超过当地食品安全标准被迫召回，货物市值约4700万美元；2011年，德国因为食品中的大肠杆菌导致3950人感染，并致50人死亡；2008年，中国“三聚氰胺毒奶粉”导致30万人受影响，并致使6名婴儿夭折……这还只是近年出现在各国新闻头条中的食品安全问题，还有诸如沙门氏菌与李斯特菌污染、农药残留、过敏原或食品标签不规范等问题也一直影响着食品安全。  

除了这些突发性、短期的食品安全风险，保险行业还需要监测长期的风险，包括功能性食品、食品包装中的化学成分和纳米材料的使用、糖和转基因生物（GMOs）等可能带来的风险，这些都有可能附有长尾效应。例如某食品用料被证实将导致某种慢性疾病，则也将因此带来巨大损失，例如双酚A的使用，此前双酚A被广泛的使用于食品、饮品容器及婴儿奶瓶的生产中，在被证实对人体有害后也已经被部分禁止了。

在全球化背景下，不安全的食品存在带来巨大经济损失的风险。比如此前举例的德国大肠杆菌事件，给当时的农民及相关行业造成130亿美金的损失，而世界卫生组织还给22个欧盟成员国拨备了2360万欧元的紧急救助款。当不安全食品被检测出来，食品召回这一手段常被用以减少损失。而食品召回对于食品供应商而言将导致严重的声誉损失与直接的利润损失，损失额往往超过千万美金。据美国食品杂货生厂商协会2011年的调查显示，在美国因召回产生的损失，其峰值可达到每秒1000万美金，有些甚至每秒损失上亿美金。保险业作为风险管理的一部分，通过为召回成本提供保险保障以及专业的危机管理服务，能够在很大程度上减少食品安全事件对食品行业造成的财务影响，帮助食品行业尽快从损失中恢复元气。

 

肉类食品：美国、欧洲和中国的消费趋势相背离

 

虽然全球肉类食品的消费在持续增加，但在美国和欧洲，人均红肉的消费量近十年来都在下降。研究已经表明，红肉的消费增加对健康产生负面影响，2015年，国际癌症研究机构将分类加工肉类划分为群体1类致癌物质，这是致癌风险的最高类别。伴随更为严重的环境影响，牛肉类产品质量在下降，欧美消费者更多会选择家禽和无肉替代品。植物性蛋白会降低病原体侵入的危险，当然，新的肉类替代品也有可能产生新的长期健康问题。

而与美国、欧洲相反，收入的增加正驱动中国市场的肉类食品消费。如今的中国人每天从猪肉中摄取的卡路里是30年前的3倍。消费推动了食品价格的上涨，中国通货膨胀率的25%也由此引起。当农业生产方式从小家庭农场生产转变为大工厂农场生产，这种大规模的生产方式也使得责任风险的敞口进一步扩大。

 

方便食品：全球消费增加

 

和红肉一样，方便食品也存在很高的召回风险。由于方便食品中含有大量添加成分，每种添加成分都可能存在一定的风险，导致其整体召回的风险大大增加。此外，大量的添加成分也进一步增加了食品标签设置不规范的可能，也使辨别食物中的污染源变得更加困难。

过去五年中，即食食品在欧洲市场的增加量超过了14%，据估算2016年还将增加12%。据食品饮料市场研究机构“食之思”的研究表明，欧洲即食食品市场的总市值在2013年约为305亿欧元，在2016年这一数据增加至408.5亿欧元。研究同时指出，2013年，德国、英国、法国的快餐市场总支出已经占到了整体欧洲市场的60%。

方便食品的营养问题多年来一直被诟病，方便食品供应商在近年来也在不断尝试通过供应更健康、新鲜的食品来纠正这一印象。但更健康的方便食品也就意味着在保质期上有了更大限制，保质期缩短随之则提高了食品在运输和货架上就变质的风险。因此，对过期标签的合理设置显得更加重要，对生产商提高食品储存能力和库存控制能力也有了更高要求。

 

功能性食品：由于人们对健康、营养以及食品功能的进一步认识功能性食品的消费正在增加

 

功能性食品是新兴食品家族中的重要家庭成员，例如维生素D蘑菇、含有益生菌的酸奶、富含欧米伽-3反式脂肪酸的鸡蛋等，这些食品的健康声明使它们处在食品与药品的灰色地带。例如谷物类早餐麦片的包装袋上，大多都会有这样的广告语：“每天一碗麦片将降低心脏病风险”。

除了饮食健康意识和产品的有效性的感知，医疗保健费用的增加也促使政府、研究人员、卫生专业人员和食品行业增加功能性食品的供应。有专家认为，美国功能食品市场在2020年前，都将保持每年约6%的速度增长。

由于过多或过少添加某种维生素、矿物质也可能对健康产生负面影响，这也可能导致产品责任风险和召回索赔风险。而随着健康标签的设置要求更趋严格，食品制造商的模糊标签也可能造成召回风险。例如2015年，欧盟食品和饲料快速预警系统中7%的预警都来自各种食品的标签设置不合规。

 

有机食品：营养和健康意识的提高助推有机食品消费增长

 

有机食品是食品产业中增长最快的一大细分市场，2014年到2015年之间，美国有机食品的增长率为11%，达到了433亿美元。

在欧洲，除了南欧以外的所有土地的有机食品产量都在增加。2011年至2014年，在大多数欧洲国家，有机食品市场增长都带来了经济效益的增长，其中德国和法国成为有机食品的最大市场。为抢占这一快速增长的细分市场，大食品行业正在兼并小的食品行业。与此同时，有机食品的消费年龄段界限也正在被打破，消费趋势正在向全年龄段蔓延。

消费者往往认为有机食品相较于其他的产品更加健康。在美国，超过40%的消费者正在拒绝或减少食用转基因食品，而更多地选择有机食品。环境保护及可持续发展等话题，也给有机食品在欧洲和美国的发展提供了更好土壤。

在中国，中产阶级和上层阶级的崛起使得人们更加关注食品安全问题，更多人开始质疑中国国内的食品安全标准，这也推动了有机食品消费在中国的增长。

而依据Stericycle行业报告显示，有机食品的召回风险正在急剧上升。2015年，有机食品的召回量占到所有食品召回市场的7%，而这一数据在2014年是2%。当然这一增长率也可能是由于有机食品市场在整体市场中的快速增长而导致。随着杀虫剂和化肥被禁止或减少使用之后，有机食品的召回率在未来应该会减少。

尽管如此，有机食品相较于传统的食品而言，其风险并不会自动降低。还有研究指出，亚洲的蔬菜供应商称有机蔬菜相较于普通蔬菜其感染沙门氏菌的可能性更高，甚至是后者的两倍。其原因是有机蔬菜把粪便作为肥料，如果在后期不对食品进行妥善处理，使用粪便等有机肥料的细菌感染几率则会更高。

 

食品监管的发展

 

一直以来，美国、欧盟等国家与地区都在致力于完善和发展一个有效的食品安全体系。食品监督机构是一个拥有权威的监管条例及标准，且应该从应急机构转向成为风险控制以及缓解的监督机构。

对于保险行业而言，食品监管条例的改变将在很大程度上影响保险条款。这种改变包括：改变原材料或者产品的法律地位、产品各阶段新的监管标准、可能会引起歧义的保险条款等。这些主要的监管改革其实也一直都在保险行业的监测中。

在美国

FDA（美国食品和药物管理局）正在将几项针对进口食品、食品添加剂以及食品生产过程的拟定条款向公众开放征求意见。而由于《现代化食品安全法案》最近才颁布，预计监管端不太会有大动作。

前美国总统奥巴马所倡导的跨太平洋伙伴关系协定（TPP)，允许进入美国市场的协约国食品可接受较为宽松的监管。但在2017年1月，新任美国总统特朗普随即撤下了TPP的决定，使得贸易协定中的特殊条款不再执行，这也使食品安全风险得到降低。

另一个受人关注的动向是监管诉讼，美国拥有世界上最强的诉讼文化。观察近几年的食品诉讼，其实都在朝一个目标努力，那就是食品标签设定的标准化。自2012年起，虽然大多数诉讼案件都被驳回，但其中因涉嫌食物饮料标签虚假设定导致的集体诉讼案件超过了200起，处罚金额在15000美金至900万美金之间。除了标签虚假设定之外，也有诉讼方称产品导致肥胖、糖尿病或者其他疾病对食品行业提起诉讼。虽然肥胖率的确在增加，但法院仍然支持个人责任的主张，所以大多数此类诉讼也以失败告终。

保险业必须警惕未来的诉讼趋势。举例而言，当病原体检测技术和细菌DNA技术取得一定突破，那么将疾病和某个行业产品联系起来就会变得更加容易，这也可能导致诉讼的增加。这也使得索赔变得更加容易，因为技术的发展使得污染成分的识别更为迅速。

在欧盟

目前，欧盟国家正在针对常规食品法律监管进行全面政策评估，这是一项“健康检查”。此次监管检查的重点在于食品法律监管有效性、效率、相关性以及其对欧盟的附加价值是多少。

此外，欧盟还将与美国达成一项自由贸易协定，大西洋两岸的贸易和投资伙伴关系（TTIP）。在特定的行业监管下，该协议还包含一章“卫生和植物检疫措施（SPS）”的食品和农产品贸易壁垒。TTIP协议会否生效现在还不能确定，这也是大西洋两岸政治主体博弈的结果。美国担心从欧洲这边进口的食品质量低，欧洲国家也有同样的忧虑。需要强调的是，特朗普政府并不赞同这一多边贸易协定。

在中国

自2015年10月1日起，中国开始实施新的食品安全法，这对中国未来几年的食品安全格局的发展起到至关重要的作用。近期，中国方面没有新的监管政策变动。

中国保险监督管理委员会高度重视食品安全责任保险产品的推广，以期提高中国的食品安全水平。实际上，中国的保险行业共推出了超过30种不同的食品安全相关的保险产品。但政府因为担心这样的强制保险最终会将保险计划成本转交给消费者，所以并没有强制推动这类保险项目。

 

总结

 

食品饮料行业为了掌握和减少食品安全风险都会进行流程管控和风险管理。保险业可以帮助这些行业转移一部分风险。食品行业的产品召回以及潜在的行业形象受损都会给企业财务带来巨大冲击。更糟糕的是，消费者可能会因为食用受污染的产品而向食品企业进行身体损伤的索赔。大规模的产品召回行为和产品责任索赔会让企业因为失去了信任和声誉而最终退出市场。

保险企业在转移风险上经验丰富，对于食品企业而言是一个专业的合作方。保险企业能够通过对被保险的企业进行风险评价，并提供适当的风险转移的解决方案。合理的风险转移方案是根据被保险的企业所面临的风险大小以及其需要的保障级别来决定的。

各种保险产品针对食品企业的特定需求都可用于食品生产，产品召回险可以覆盖因食品召回所产生的损失；污染食品责任险可用以收回食品生产的成本损失、补偿赔偿费用以及弥补丢失的市场份额所带来的损失；如若需要赔偿因对消费者身体的法律责任损失则有相关的产品责任保险。保险公司根据个人风险评估结果与被保险企业的风险承受度来测算确定保险条款、条件以及不同的保险额度。此外，保险企业还能通过帮助企业改善企业安全系统以及分享全球审计风险管理系统，进行事后风险管理。

 

参考文献

1. www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/European-ready-meals-market-predicted-to-reach-more-than-40bn-by-2016

2. www.ota.com/resources/market-analysis

3. www.nytimes.com/2015/08/21/business/recalls-of-organic-food-on-the-rise-report-says.html?_r=0 

4. www.regulations.gov

5. http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check/index_en.htm

6. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230;

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153004.3%20Food%20safety,%20a+p%20health%20%28SPS%29.pdf

7. http://www.china-brain.com/Resources/China-Food-Safety:-Regulation--Markets-&-Outlook/216.html#.V78RBf5f3q5

来源：瑞士再保险研究所研究报告